Корейские дисплеи могут выиграть от тарифа Трампа на китайскую продукцию.

Поскольку избранный президент США Дональд Трамп намерен ужесточить экономические меры против Китая, появляются оптимистичные прогнозы о том, что корейские производители дисплеев могут выиграть от высоких пошлин на продукцию, экспортируемую их китайскими конкурентами.

Согласно данным Корейской ассоциации производителей дисплеев, доля Кореи на мировом рынке дисплеев в 2023 году составила 33,4%, уступив 47,9% Китаю. После потери первого места Китаем в 2021 году разрыв между двумя странами увеличивается из-за роста китайских компаний.

С тех пор как китайские производители дисплеев заняли лидирующие позиции на рынке ЖК-дисплеев, корейские компании быстро снизили свою зависимость от ЖК-дисплеев и сосредоточились на OLED, поскольку их технологии все еще опережают своих китайских конкурентов на годы.

Однако разрыв между двумя странами в области OLED также быстро сокращается, поскольку Huawei, Xiaomi, Oppo и другие китайские производители смартфонов все чаще используют дисплеи, произведенные их соотечественниками.

Согласно данным рыночного трекера Omdia, китайские компании обеспечили 49,7% мировых поставок OLED в первом квартале этого года, превзойдя корейские компании, доля которых составила 49%.

В первом квартале прошлого года корейские и китайские компании занимали рыночные доли 62,3% и 36,6% соответственно, сохраняя разрыв в 25,7 процентных пункта. Однако этот разрыв был полностью преодолен всего за год.

Обещание Трампа ввести 60% тариф на китайский импорт и 10–20% тариф на товары из других регионов дает некоторое облегчение корейским производителям дисплеев.

«Конкуренция OLED во многом зависит от устройств Apple, поскольку американский технологический гигант продолжает искать способы снизить свои издержки, используя панели от (китайской) BOE», — сказал представитель отрасли. «Если тарифы будут реализованы, такие компании, как Samsung Display или LG Display, смогут обеспечить себе ценовую конкурентоспособность по сравнению с BOE».

В рамках своих усилий по повышению экономической эффективности Apple выбрала BOE и LG Display в качестве поставщиков для iPhone SE4, и представители отрасли заявили, что есть вероятность, что панели BOE могут быть использованы для основной серии iPhone.

Поскольку у Samsung Display и LG Display нет крупных конкурентов в США, высокие пошлины или другие ограничения против BOE могут побудить Apple пересмотреть добавление китайского поставщика в свою цепочку поставок, возможно, сменив поставщика панелей для iPhone SE4.

Наряду с экономической политикой Трампа, убедительная победа республиканцев в Палате представителей США также является позитивным сигналом для корейских производителей дисплеев.

24 сентября Джон Муленар, председатель Комитета по выбору палаты представителей США по делам Коммунистической партии Китая, призвал Пентагон внести в черный список китайских производителей ЖК-дисплеев и OLED, указав на BOE. Муленар одержал победу на переизбрании в Мичигане.

«В LCD, устаревшей технологии отрасли, доля Китая в мировых производственных мощностях выросла с нуля процентов в 2004 году до 72% сегодня, и производители из стран, не входящих в КНР, быстро уходят с рынка из-за своей неспособности конкурировать», — написал Муленаар в письме министру обороны Ллойду Остину.

«Похожая эволюция сейчас происходит в OLED, текущем поколении дисплейных технологий; доля Китая в мировых производственных мощностях выросла с 1% в 2014 году до 51% сегодня».

Чиновники отрасли оценивают, что если это ограничение будет реализовано в администрации Трампа, оно может повторить случай Huawei. В 2019 году Huawei поставила 241 миллион смартфонов, но это число резко упало до 4,3 миллиона в 2021 году после того, как Трамп подписал указ в мае 2019 года о блокировке китайских телекоммуникационных компаний, а тогдашний министр торговли Уилбур Росс поместил Huawei в черный список.

Общие перспективы корейских производителей дисплеев позитивны при второй администрации Трампа, но отсутствие у них производственного присутствия на территории США рассматривается как надвигающийся риск.

После сокращения своих производственных мощностей в Китае Samsung Display в значительной степени полагается на свой вьетнамский завод для сборочных процессов, инвестируя в завод 2,4 трлн. вон (1,72 млрд. долларов США). LG Display также, как сообщается, недавно получила местные одобрения на добавление 1 млрд. долларов США к своим инвестициям в свой завод в Хайфоне, Вьетнам.

Источник: https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/11/133_386588.html